Portföy Elemanı (Banka) (4211.13)
Meslek Kimlik Kartı
| Meslek Kodu | 4211.13 |
|---|---|
| Meslek Adı | Portföy Elemanı (Banka) |
| Eğitim Düzeyi | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) |
| Kod Doğrulama | Meslek adı eşleşiyor olsa bile SGK meslek kodu seçimi yapılırken görev ve işlem basamakları dikkate alınmalıdır. Bu kodun pozisyonunuz için uygun olup olmadığını doğrulamak amacıyla Portföy Elemanı (Banka) görev tanımı bölümünü inceleyiniz. |
| Ana Grup | Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar |
| Alt Ana Grup | Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar |
| Meslek Grubu | Veznedarlar, Tahsilatçılar ve Benzer Elemanlar |
| Meslek Birim Grubu | Banka Veznedarları ve İlgili Büro Elemanları |
| Durum | AKTİF (KULLANIMDA) |
| Son Güncelleme | 29.04.2026 |
Bu bilgiyi nasıl değerlendirirsiniz?
Sizin için en doğru bilgiyi sunabilmemiz adına puan verin.
Ortalama: 4.8 / 5 • 4 kişi puanladı.
Portföy Elemanı (Banka) Nedir?
Bankalarda müşterilerin yatırım ve kredi portföylerini yöneten, finansal danışmanlık hizmeti sunan kişidir.
Görev Tanımı ve İşlem Basamakları
Portföy Elemanı (banka); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
- Müşteri portföyünü analiz etmek ve segmentlere ayırmak.
- Bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
- Müşteri risk analizlerini ve kredi değerlendirmelerini yürütmek.
- Yatırım araçları hakkında müşterilere bilgi vermek.
- Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını takip etmek.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Sıkça Sorulan Sorular
- a) Müşteri portföyünü analiz etmek ve segmentlere ayırmak.
- b) Bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
- c) Müşteri risk analizlerini ve kredi değerlendirmelerini yürütmek.
- d) Yatırım araçları hakkında müşterilere bilgi vermek.
- e) Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını takip etmek.
Sitemize excelden veya diğer yazılımlardan liste yapıştırıp çoklu sorgu yapabileceğiniz "Toplu Arama" özelliği eklensin mi?